2025年1月20日 / 最終更新日時 : 2025年1月20日 finwell-wp-admin 著書コラム

1月29日に新刊出版「100歳まで生きても資産を枯渇させない方法」

資産の取り崩し、デキュムレーションを普通の方にも読んで少しだけでも理解いただこうという趣旨で出版させていただくことになったのが今回の新著です。タイトルは「100歳まで生きても資産を枯渇させない方法」(幻冬舎)です。簡単に […]
2025年1月16日 / 最終更新日時 : 2025年1月16日 finwell-wp-admin 著書コラム

1月15日、ストックボイス投資信託のコーナーで「NISA、2年目の課題」を話しました

新NISAの初年度となった2024年の9月末までのデータが公表されたこともあって、そこからわかることをストックボイスの「投資信託のコーナー」で解説しました。2024年の売却額がどれくらいになるのか、その結果、残高がどれく […]
2025年1月16日 / 最終更新日時 : 2025年1月7日 finwell-wp-admin ブログ

私の心情(267)―資産活用アドバイス118　デキュムレーションの特徴を考える

年始最初のブログでもあり、改めてデキュムレーションを考える際のポイントをまとめてみたいと思います。 教育資金、住宅資金は一時点で一気に現金化 ファイナンシャル・プランニングでよく指摘される人生の3大資金需要といえば、教育 […]
2025年1月10日 / 最終更新日時 : 2025年1月10日 finwell-wp-admin 著書コラム

1月10日の日経新聞「個人投資家、最高値で株売り越し　高齢層が｢塩漬け｣解消」にコメントが収載

1月10日付け日経新聞夕刊の記事「個人投資、最高値で株売り越し　高齢層が「塩漬け」解消」の記事で、コメントが収載されました。私のコメントは、「高齢層では旧NISAから新NISAへのシフトがあまり進んでいない一方、30〜5 […]
2025年1月10日 / 最終更新日時 : 2025年1月10日 finwell-wp-admin 著書コラム

1月10日付け日経夕刊十字路に「金融アドバイス普及　英国からの示唆」を寄稿

1月10日付け日経新聞夕刊十字路に「金融アドバイス普及　英国からの示唆」と題して寄稿しました。24年12月に英国FCAが提案した金融アドバイスの普及策の第一弾はDCにおける「特定グループへのサポート」と呼ばれる無料のアド […]
2024年12月28日 / 最終更新日時 : 2024年12月28日 finwell-wp-admin セミナー

2月11日　日本FP協会埼玉支部　埼玉SG県東主催の研修会でお話します

2月11日、埼玉ソニックシティにて日本FP協会埼玉支部　埼玉SG年東主催の継続研修で講演をさせていただきます。3時間の長丁場ですが、資産の取り崩しに関する考え方の整理と超高齢社会における金融ビジネスのあるべき姿に関してお […]
2024年12月28日 / 最終更新日時 : 2024年12月28日 finwell-wp-admin セミナー

1月18日　宮城県金融広報委員会で「退職後のお金との向き合い方」と題して講演

25年1月18日、宮城県金融広報委員会主催の「金融・経済講演会2024」で、「退職後のお金との向き合い方」と題してお話をします。会場は仙台国際センター「橘」で、13時30分からです。参加無料ですのでお近くの方はぜひご参加 […]