2023年5月18日 / 最終更新日時 : 2023年5月18日 finwell-wp-admin ブログ 私の心情(185)―地方都市移住53－“だろうな”の性格を直さないと(京都) やはり京都はいい街だ 京都の駅近ホテルの喫茶店でインタビューをさせていただいたDさんは、68歳。65歳の奥様と東京から京都に移住してきてもう10年ほどになります。元々生まれは京都で大学まで住み続けていたものの、就職したデ […]
2023年5月12日 / 最終更新日時 : 2023年5月23日 finwell-wp-admin セミナー 5月13日(土) 日本FP協会東京支部継続教育研修会で講演 日本FP協会東京支部継続教育研修会でお話をさせていただきます。テーマは「超々高齢社会における資産形成と資産活用」いつもと同じテーマながらQ&Aの時間も多めにとっていただき皆さんと議論できればと思っています。
2023年5月12日 / 最終更新日時 : 2023年5月12日 finwell-wp-admin セミナー 5月11日 Quick/JAMP主催のセミナーで講演 ５月11日、Quickと日本資産運用基盤主催のセミナーで「新生NISA、期待と課題」と題して１時間の講演をさせていただきました。資料をご希望の方は、弊社ホームページの「お問合せ」からご連絡ください。
2023年5月11日 / 最終更新日時 : 2023年5月9日 finwell-wp-admin ブログ 私の心情(184)―地方都市移住52－いい仕事が見つかってよかった(大津) コロナで親の介護を 60代は高齢の親を抱えていろいろ大変な面が出てくる世代です。2020年に大津に移住されたAさん、66歳もそうした一人です。もうすぐ90歳という母親と今、同居していますが、それまでは奥様と3人の娘さんの […]
2023年5月7日 / 最終更新日時 : 2023年5月7日 finwell-wp-admin 著書コラム 5月3日の日経新聞オンラインにインタビュー記事が収載されました 記事のタイトルは『資産形成「米国株だけではなく分散投資を」 専門家に聞く』(オンラインだけの配信)でしたが、セゾン投信会長の中野さんとご一緒させていただいています。記事を開くと最初に2人の写真が出てきますので、驚かないで […]
2023年5月4日 / 最終更新日時 : 2023年5月3日 finwell-wp-admin ブログ 私の心情(183)―お金との向き合い方62－資産運用業高度化プログレスレポート、9つのポイント 4月に金融庁は「資産運用業高度化プログレスレポート2023 ―「信頼」と「透明性」の向上に向けて―」をリリースしました。そのなかで私が気になったポイントについて簡単にコメントします。 「貯蓄から投資へ」⇒円グラフ・ロジッ […]
2023年4月28日 / 最終更新日時 : 2023年4月28日 finwell-wp-admin 著書コラム 4月26日付け朝日新聞「お金の教育 新設する公的機関」にコメントが収載されました 金融経済教育に関する推進機構に関する朝日新聞の記事に「高齢層こそ、アドバイスが必要」との持論を終始していただきました。資産形成のための金融経済教育は大切ですが、最も課題なのは高齢層だと思います。新設される推進機構でも高齢 […]
2023年4月27日 / 最終更新日時 : 2023年4月23日 finwell-wp-admin ブログ 私の心情(182)―地方都市移住51－実利と趣味のせめぎ合い(静岡) 7年前、定年後も仕事を続けるために移住 インタビューをさせていただいた66歳Sさんは、奥様ともども教師をしています。59歳まで東京都内で国公立の高校の教師として働き、定年を間近に迎えて新天地を見つけました。60歳を迎える […]
2023年4月20日 / 最終更新日時 : 2023年4月17日 finwell-wp-admin ブログ 私の心情(181)―地方都市移住50－これから人とのかかわりを増やしたい(福岡) 父も転勤族だったんです 「定年後に福岡に移住したのはお墓があったからかな」と話すのは、３月に68歳を迎えたKさんです。 「父も転勤族だったんです」と。北九州で生まれたKさんですが、生後3か月で東京に移り、吉祥寺から渋谷に […]
2023年4月13日 / 最終更新日時 : 2023年4月10日 finwell-wp-admin ブログ 私の心情(180)―資産活用アドバイス70－2023年60代6000人アンケート―金融リテラシーと金融詐欺被害 60代のお金や生活の満足度に関して分析する際にどうしても避けて通れないのが、金融リテラシーの問題と、実害としての金融詐欺被害の実態でした。そこで、2023年の「60代6000人の声」アンケート調査では、新たに金融リテラシ […]
