2023年9月28日 / 最終更新日時 : 2024年2月13日 finwell-wp-admin デキュムレーション研究会 私の心情(204)―資産活用アドバイス83－第11回デキュムレーション研究会：FIRE＋WPP＋Decum 第11回目のデキュムレーション研究会は、研究会のメンバーで年金制度に詳しい山崎俊輔氏が最近話題になっているFIRE(Financial Independence, Retire Early)、WPP(Work longe […]
2023年9月27日 / 最終更新日時 : 2023年9月27日 finwell-wp-admin 著書コラム 9月27日付け日経新聞夕刊十字路に「新NISA乗り換え 手数料留意」を寄稿 一般NISA保有者が新NISAに資金を移す場合、従来の制度内であれば商品の移管で済みましたが、今回は新制度に変わることから、一度売却して新NISA内で商品を買い戻すことになります。その際に手数料の有無、多寡が大きな壁にな […]
2023年9月26日 / 最終更新日時 : 2023年9月26日 finwell-wp-admin 著書コラム 9月24日付け日経ヴェリタスに「60代、分配型投信をうまく使おう」を寄稿 9月24日付け日経ヴェリタスに「60代、分配型投資信託をうまく使おう」を寄稿しました。 ただ、そのなかで「新NISAで特別分配金を払い出すと、その分、非課税保有限度額に空き枠ができる」ことを知らずに原稿を書いてしまい、そ […]
2023年9月21日 / 最終更新日時 : 2023年10月9日 finwell-wp-admin ブログ 私の心情(203)―お金との向き合い方65－日英の金融アドバイス・ギャップ 日英の実感の違い 9月7日に「私の心情201―英国金融アドバイス業界の動向」と題して、手数料制撤廃後の英国における金融アドバイス業界の顧客数増加と業績の急伸を紹介しました。ちょうどオンライン証券の国内株式手数料撤廃の報道 […]
2023年9月14日 / 最終更新日時 : 2023年9月14日 finwell-wp-admin ブログ 私の心情(202)―資産活用アドバイス82－説明が難しい収益率配列のリスク 最近はこれまで以上に「収益率配列のリスク」を説明するチャンスが増えたように感じます。資産活用を考える際には避けて通れない課題ですから、こうしたことはいいことだと思っているのですが、なかなかうまく説明できていないのも事実で […]
2023年9月7日 / 最終更新日時 : 2023年9月6日 finwell-wp-admin ブログ 私の心情(201)―お金との向き合い方64－英国金融アドバイス業界の動向 英国金融アドバイス業、1兆円を突破 英国金融当局が、8月上旬に発表した2022年の金融アドバイザーに関する統計によると、個人向けの投資アドバイスビジネスを行う企業数は5116社、その総収入は55億ポンド強、 […]
2023年9月6日 / 最終更新日時 : 2023年9月18日 finwell-wp-admin セミナー オンライン有料セミナー：60代からの資産「使い切り」法 9月19日17時30～ フィンウェル研究所主催のオンライン有料セミナーを始めて開催いたします。9月19日(火)の夕方17時30分から18時30分まで、新刊『60代からの資産「使い切り」法』をテーマにお話しします。45分ほどの私のお話とQ& […]
2023年9月5日 / 最終更新日時 : 2023年9月5日 finwell-wp-admin 著書コラム Forbes Japan サイトに投資教育に関するコメント収載 9月5日付けでForbes Japanのサイトに収載された『「投資をしたい」という高校生がクラスの半分、変わる資産形成教育の現場』記事にコメントが収載されました。
2023年9月2日 / 最終更新日時 : 2023年9月2日 finwell-wp-admin 著書コラム 雑誌「JA金融法務」2023年9月号に寄稿 JA金融法務という雑誌の9月号に「超高齢社会における金融リテールビジネスの向かう先」と題して寄稿をしました。販売手数料が無くなる中で、アドバイスを基にするビジネスモデルに変わらざるを得ないのが超高齢社会における金融リテー […]
2023年8月31日 / 最終更新日時 : 2023年8月28日 finwell-wp-admin ブログ 私の心情(200)―資産活用アドバイス81－退職後の生活費はどれくらいを想定するのか 200回目のコラムで初心を思い出す 「私の心情」と題したコラムがついに200回目を迎えました。改めて、退職後の資産形成に関するInsightsを発信し始めた初期の頃、2007年くらいの議論を思い起こしてまとめてみました。 […]
