2023年10月26日 / 最終更新日時 : 2023年10月28日 finwell-wp-admin 著書コラム 東洋経済オンラインに『65歳から必要な資産収入「4200万円」どう作るか』を寄稿 『65歳から必要な資産収入「4200万円」どう作るか』というタイトルはセンセーショナルですが、退職後に「使いながら運用する時代」を作ることの効果を説明してみました。早速コラムを読んでみると、読者の皆さんの評価は厳しいです […]
2023年10月22日 / 最終更新日時 : 2023年10月22日 finwell-wp-admin 著書コラム 10月2日付けでプレジデントオンラインに記事が収載されました タイトルはちょっとセンセーショナルですが「たった2年で15万円の差…死ぬまでお金が続く人と枯渇する人を分ける絶対やってはいけない”取り崩し方”」をプレジデントオンラインで10月2日付けリリースしました。収益率配列のリスク […]
2023年10月16日 / 最終更新日時 : 2023年10月16日 finwell-wp-admin 著書コラム 10月16日付けBloombergの記事「貯蓄から投資本格化に手応え」でコメントが収載 2023年10月16日付けのBloombergで『「貯蓄から投資」本格化に手応え、デフレ脱却の潮目にー神田政務官』の記事の中で、『長年にわたって現預金で資産を保有してきた高齢者が大きく行動を変えるのは難しいという見方もあ […]
2023年10月1日 / 最終更新日時 : 2023年10月1日 finwell-wp-admin 著書コラム きんざいファイナンシャル・プラン23年10月号の連載 連載の第7回目では「ちょっと後輩に資産活用をアドバイスしてみよう」と題して3ページにわたって、資産活用の現役層に対する意味をまとめています。資産活用を考えることで、①長期投資を考える際の目線がこれまで以上に長くなる点と② […]
2023年9月27日 / 最終更新日時 : 2023年9月27日 finwell-wp-admin 著書コラム 9月27日付け日経新聞夕刊十字路に「新NISA乗り換え 手数料留意」を寄稿 一般NISA保有者が新NISAに資金を移す場合、従来の制度内であれば商品の移管で済みましたが、今回は新制度に変わることから、一度売却して新NISA内で商品を買い戻すことになります。その際に手数料の有無、多寡が大きな壁にな […]
2023年9月26日 / 最終更新日時 : 2023年9月26日 finwell-wp-admin 著書コラム 9月24日付け日経ヴェリタスに「60代、分配型投信をうまく使おう」を寄稿 9月24日付け日経ヴェリタスに「60代、分配型投資信託をうまく使おう」を寄稿しました。 ただ、そのなかで「新NISAで特別分配金を払い出すと、その分、非課税保有限度額に空き枠ができる」ことを知らずに原稿を書いてしまい、そ […]
2023年9月5日 / 最終更新日時 : 2023年9月5日 finwell-wp-admin 著書コラム Forbes Japan サイトに投資教育に関するコメント収載 9月5日付けでForbes Japanのサイトに収載された『「投資をしたい」という高校生がクラスの半分、変わる資産形成教育の現場』記事にコメントが収載されました。
2023年9月2日 / 最終更新日時 : 2023年9月2日 finwell-wp-admin 著書コラム 雑誌「JA金融法務」2023年9月号に寄稿 JA金融法務という雑誌の9月号に「超高齢社会における金融リテールビジネスの向かう先」と題して寄稿をしました。販売手数料が無くなる中で、アドバイスを基にするビジネスモデルに変わらざるを得ないのが超高齢社会における金融リテー […]
2023年8月29日 / 最終更新日時 : 2023年8月29日 finwell-wp-admin 著書コラム きんざいKFPでの連載をPDFで KINZAI Financial Planで、２０２３年４月から新しい連載「６０代を楽しく過ごすためのお金との向き合い方」をスタートさせています。少し古くなりましたが、４月号「退職を考える」、５月号「６０代ってどんな人た […]
2023年8月25日 / 最終更新日時 : 2023年8月27日 finwell-wp-admin 著書コラム 8月25日付け日経新聞夕刊十字路に「金融相談業 日英市場の差」を収載 「金融アドバイスビジネス、日英の潜在市場の違い」これが字数制限を考えなければつけたかったタイトルです。8月上旬に英国金融当局がファイナンシャル・アドバイザー業界の統計を発表しました。その数字をみると、厳しい制度変更といわ […]
