2020年9月29日 / 最終更新日時 : 2020年9月29日 finwell-wp-admin ブログ 私の心情(37)―お金との向き合い方9－資産運用アドバイスに対価を払うには 求む！ スマホ・アドバイザー；資産運用アドバイスに対価を払うには サービスにフィーを払わないのは国民性の違い？！ 最近、英国IFA(独立系ファイナンシャル・アドバイザー)のお話をする機会が多くあります。このコラムでもI […]
2020年9月20日 / 最終更新日時 : 2020年9月20日 finwell-wp-admin ブログ 私の心情(36)―資産活用アドバイス13－プラットフォーム・ビジネスが提供するサービス プラットフォーム・ビジネスが提供するサービス 課金からポートフォリオの提供まで多くのサービスを提供 前回に続いてIFAを活用するプラットフォーム・ビジネスを紹介します。FCAの報告書「Investment Platfor […]
2020年9月12日 / 最終更新日時 : 2020年9月12日 finwell-wp-admin お知らせ 10月11日(日) ストックボイス「資産形成フェスタ」に登壇 10月11日(日)に予定されているストックボイス「資産形成フェスタ」に登壇します。お話する内容はまだ決まっていませんが、ぜひともIFAに関してお話させていただこうと思っています。オンラインでの参加の身となりますが、その方 […]
2020年9月12日 / 最終更新日時 : 2020年9月12日 finwell-wp-admin ブログ 私の心情(35)―資産活用アドバイス12－IFAを支えるプラットフォーム・ビジネス IFAを支えるプラットフォーム・ビジネス ファンド・スーパーマーケット 前回のコラムでは、個人金融資産4000兆円を目指すには、小規模で全国に展開するコンビニのようなIFAを支えるプラットフォーム・ビジネスが不可欠だと説 […]
2020年9月7日 / 最終更新日時 : 2020年9月7日 finwell-wp-admin ブログ 私の心情(34)―資産活用アドバイス11－夢：個人金融資産4000兆円を支える5万人のIFA 夢：個人金融資産4000兆円を支える5万人のIFA 個人金融資産4000兆円にむけて このコラムの第27回に「個人金融資産4000兆円を目標に」というタイトルで、“2040年に向けて個人金融資産を倍増する目標を政府も民間 […]
2020年9月7日 / 最終更新日時 : 2020年9月7日 finwell-wp-admin セミナー 9月11日（金） ストックボイス TOKYO FINANCIAL STREET に出演 半年ぶりになりますが、STOCKVOICEの金曜夕方の番組 TOKYO FINANCIAL STREETに出演します。ご覧ください。
2020年9月7日 / 最終更新日時 : 2020年9月7日 finwell-wp-admin セミナー 日経新聞主催セミナー9月8日【火】「顧客本位の業務運営の進展に向けて」に登壇へ 金融審議会市場WGの委員を務めさせていただいている関係から、9月8日（火）の日経新聞主催「顧客本位の業務運営の進展に向けて～多様化する選択肢、選ばれる金融サービス」にパネラーの一人として登壇させていただきます。今回はフリ […]
2020年9月7日 / 最終更新日時 : 2020年9月7日 finwell-wp-admin 著書コラム 2020年7月31日 日経新聞「交遊抄」に”農業の男”を寄稿 日経新聞の著名寄稿欄「交遊抄」に寄稿させていただくことができました。7月31日号です。岐阜県加茂高等学校理数科で一緒になってから45年ほどの交遊が続いている農林中央金庫専務理事の大竹和彦君とのお話です。https://r […]
2020年8月30日 / 最終更新日時 : 2020年8月30日 finwell-wp-admin 著書コラム きんざいFinancial Plan 2020年9月号英国に学ぶ金融アドバイス業務「英国IFAは儲かっているのか」 連載第2回目は「英国IFAは儲かっているのか」をテーマに、アドバイザーの顧客数やフィーの水準を英国FCAへの報告ベースの数値を使って分析しました。ぜひ、ご覧ください。
2020年8月24日 / 最終更新日時 : 2020年8月24日 finwell-wp-admin ブログ 私の心情(33)―資産活用アドバイス10－自動定率引き出しサービス 自動定率引き出しサービス 今回は英国IFAのお話ではありません。資産活用において、非常に大切な“資産を引き出す”というサービスに、最近、日本でも少し動きが出てきましたので、ちょっと取り上げてみようと思います。具体的には […]
