2021年2月26日 / 最終更新日時 : 2021年2月26日 finwell-wp-admin 著書コラム Kinzai Financial Planの「旧」連載 金融資産形成術「長期投資をどう考えるか」 私は、Kinzai Financial Planで2018年から連載を続けています。原則は12回程度で1つのシリーズを終えるようにして、毎回、シリーズごとに心機一転というつもりでやっています。その第1回目のシリーズは「野 […]
2021年2月21日 / 最終更新日時 : 2021年3月1日 finwell-wp-admin ブログ 私の心情(56)―地方都市移住16－今年もアンケートやるよ 地方都市移住、ちょっと流行りになるかも 2019年に地方都市移住に関するアンケート調査を60-69歳の人を対象に実施しました。その結果は、2020年1月に「東京、名古屋、大阪居住者とそこから移住した人に聞く地方都市移住ア […]
2021年2月14日 / 最終更新日時 : 2021年2月14日 finwell-wp-admin ブログ 私の心情(55)―資産活用アドバイス23－持続可能な引出率 「率」という「額」 皆さんは「持続可能な引出率」というのをご存知でしょうか？英語ではSustainable Withdrawal rate(SWR)といって、米国でも英国でも退職後の資産の引き出しに関してアドバイザーが考 […]
2021年2月13日 / 最終更新日時 : 2021年2月13日 finwell-wp-admin 著書コラム 1月21日 金融リテラシー入門(基礎編と応用編)が上梓 一般社団法人金融財政市場研究会から1月21日に「金融リテラシー入門(基礎編と応用編)」の2冊が上梓されました。これは京都大学で行われている金融リテラシーの講義を収載したもので、京都大学経営管理大学大学院特別教授の幸田先生 […]
2021年2月13日 / 最終更新日時 : 2021年2月13日 finwell-wp-admin 著書コラム 1月19日 きんざい主催オンライン出版記念セミナーで新刊「IFAとは何者か」を鼎談 2020年12月の「IFAとは何者か アドバイザーからプラットフォーマーまでのすべて」上梓を記念して、出版セミナーを行いました。共著者大原さん、沼田さんと楽しいひと時を過ごすことができました。
2021年2月13日 / 最終更新日時 : 2021年2月13日 finwell-wp-admin 著書コラム １月６日 StockVoice 東京マーケットワイド投信コーナーに電話出演 ２０２１年の注目点として、金融サービス仲介業、重要情報シートに関して自説をお話させていただきました。これからは金融機関も「投資家」という認識ではなく、「消費者」という認識のもとにお客様と接する時代が色濃くなっていくと思っ […]
2021年2月6日 / 最終更新日時 : 2021年2月6日 finwell-wp-admin ブログ 私の心情(54)―資産活用アドバイス22－引き出しNISA 新NISA、ちょっと難しくて 皆さんのなかでもNISA口座を開設して資産形成をしている人は多いと思います。ぜひ、しっかりと継続してくださいね。私も2014年のNISA(当時は「一般」はついていませんでした)がスタートした […]
2021年1月30日 / 最終更新日時 : 2021年1月30日 finwell-wp-admin ブログ 私の心情(53)―お金との向き合い方17－個人資産3,000兆円の時代 個人資産という目線 個人金融資産という言葉はよく聞きますね。1,900兆円といった規模だとか、巨額の資産が銀行預金や現金として眠っているといった時によく引き合いに出されます。しかし個人が保有しているのは、金融資産だけでは […]
2021年1月24日 / 最終更新日時 : 2021年1月25日 finwell-wp-admin ブログ 私の心情(52)―資産活用アドバイス21－3％運用、4％引き出し 10年言い続けてきた定率引き出し 「3％運用、4％引き出し」。これをもう10年くらい言い続けています。2010年6月に上梓した「老後難民 50代夫婦の生き残り術」のP131で、退職後の使いながら運用する時代の3％運用、4 […]
2021年1月3日 / 最終更新日時 : 2021年1月3日 finwell-wp-admin ブログ 私の心情(51)―お金との向き合い方16－2021年、一段と「消費者の資産形成」にシフト 2021年、あけましておめでとうございます。本年もフィンウェル研究所の活動にご支援を賜りますようお願い申し上げます。 依然として新型コロナウィルスは猛威を振るっており、生活に、経済に大きな影響をもたらしています。そうした […]
