2022年8月18日 / 最終更新日時 : 2022年8月18日 finwell-wp-admin 著書コラム 8月18日 日経夕刊十字路に「フィンウェルはボーダーレスに」を寄稿 ファイナンシャル・ウェルネスを略してフィンウェル。これがフィンウェル研究所の名前です。このフィンウェルを、企業の従業員という視点で考えた場合に何が大切になるかをまとめてみました。「フィンウェルはボーダーレスに」。
2022年8月18日 / 最終更新日時 : 2022年8月18日 finwell-wp-admin ブログ 私の心情(147)―お金との向き合い方46－成長する英国IFA業界 前回に続いて英国金融当局FCA（Financial Conduct Authority, 金融行為規制機構）が発表した、英 […]
2022年8月11日 / 最終更新日時 : 2022年8月23日 finwell-wp-admin ブログ 私の心情(146)―お金との向き合い方45－英国IFA、21年は売上げ22％UP 7月21日に英国金融当局FCA（Financial Conduct Authority, 金融行動監督局）は、英国IFA業界の収益動向の集計結果を発表しました。アドバイザー業者は毎年12月31日現在の企業情報を提出するこ […]
2022年8月5日 / 最終更新日時 : 2022年8月5日 finwell-wp-admin 著書コラム 8月7日付けの日経ヴェリタスに「資産比率100－年齢の経験則、退職後どうする？」を寄稿 現役時代に資産運用をしている人は退職時点で退職金を受け取ると一気にリスク性資産比率が低下する。そのうえDCも一括で受け取ると、さらに・・・。改めて「退職したらリスク性資産比率を引き上げる」ことも考えてみてはどうだろうか。 […]
2022年8月4日 / 最終更新日時 : 2022年8月4日 finwell-wp-admin ブログ 私の心情(145)―お金との向き合い方44－金融教育の国家戦略 金融庁金融研究センターが今年7月にリリースした「金融リテラシーと家計の消費行動：新型コロナウイルス感染拡大下の実証分析」と題するDiscussion Paperを読みました。このタイトルからすると統計分析的なレポートに映 […]
2022年7月31日 / 最終更新日時 : 2022年7月31日 finwell-wp-admin 著書コラム KINZAI Financial Plan の連載第13回「リスクとは何か」を寄稿 連載中の「新しい時代の『資産活用』」の第13回はリスクについて考えてみました。収益率のばらつきという説明は、金融商品の持つリスクの意味。しかし資産形成や資産活用といった目的においてはばらつきは説明力がありません。目標を達 […]
2022年7月29日 / 最終更新日時 : 2022年7月29日 finwell-wp-admin 著書コラム 7月29日 マネクリに「60代の7割が老後を楽観視？」のタイトルで寄稿 マネクリ人生100年デザインに7月29日付で「60代の7割が老後を楽観視？ 資産寿命について考える【前編】」を寄稿しました。①本当に資産寿命は十分か？ ②保有資産額2,000万円が評価の分岐点に ③資産寿命の延命策は「生 […]
2022年7月29日 / 最終更新日時 : 2024年2月13日 finwell-wp-admin デキュムレーション研究会 私の心情(144)―資産活用アドバイス55－現場で何が起きているか―第4回デキュムレーション研究会 第４回目となるデキュムレーション研究会を7月27日にオンラインで開催しました。今回は、ライフプラン・アドバイスの現場で起きている取り崩しに関する実情と課題を、株式会社マネーライフプランニング代表取締役小屋洋一さんから報告 […]
2022年7月27日 / 最終更新日時 : 2022年7月27日 finwell-wp-admin 著書コラム 7月26日付「週刊金融財政事情」の特集「課題だらけの資産運用業界」に寄稿 資産運用業高度化プログレスレポートを読んで感じたことを4ページ半にまとめています。まさか特集のトップになっているとは・・・・いろいろなところから厳しいご指摘をいただきそうなそんな予感がしております。甘んじてご批判をお受け […]
2022年7月26日 / 最終更新日時 : 2022年7月27日 finwell-wp-admin 著書コラム 7月25日付けファンド情報のインサイトに「なぜ資産形成が必要なのか」を寄稿 60代の生活全般の満足度を高めるのが現役時代の資産形成。資産形成は、単に退職後の生活のためではなく、退職後の生活の満足度を高めるため、と少し輝いたものにしたいところです。
