2022年12月25日 / 最終更新日時 : 2022年12月25日 finwell-wp-admin 著書コラム 2024年から始まる新しいNISAの概要が金融庁のHPに収載されました 新しいNISAの概要は金融庁のこちらのHPに収載されています。
2022年12月23日 / 最終更新日時 : 2022年12月23日 finwell-wp-admin 著書コラム 12月25日付け日経ヴェリタスに「老後2000万円問題が60代に残したもの」を寄稿 12月25日付けの日経ヴェリタス「人生100年こわくない」のシリーズで、「老後2000万円問題が60代に残したもの」と題した寄稿をしました。本日からon-lineでも読んでいただけます。60代の満足度調査を行った結果を分 […]
2022年12月23日 / 最終更新日時 : 2022年12月23日 finwell-wp-admin ブログ 私の心情(165)―お金との向き合い方57－新しいNISAで65歳までに3600万円作るには 投資額を2倍にするためには 投資教育でよく使われている72の法則をご存じでしょうか。投資額を2倍にするには「年率換算の収益率×年数＝72」で計算するとわかるというルールです。例えば20年で2倍にするには、72÷20＝3. […]
2022年12月20日 / 最終更新日時 : 2022年12月20日 finwell-wp-admin 著書コラム 顧客本位タスクフォースの中間報告書確定版がリリースされました 委員を務めさせていただいた「顧客本位タスクフォース」中間報告書がまとまり正式に金融庁よりリリースされました(12月9日)。顧客本位の業務運営のうち、利益相反などに関わる原則の一部をルール化すること、認定アドバイザーや金融 […]
2022年12月17日 / 最終更新日時 : 2022年12月20日 finwell-wp-admin ブログ 私の心情(164)―お金との向き合い方56－NISA改正で思うこと：ISAで「金持ちになること」を容認する英国 英ISAの億万長者 2022年後半、英国では「ISA億万長者」に関するニュースが流れました。英国税当局に対する情報開示請求でもたらされた情報ですが、その額の大きさに彼我の差を痛感します。 ９月２日付けのIFA Magaz […]
2022年12月14日 / 最終更新日時 : 2022年12月14日 finwell-wp-admin セミナー 12月23日(土) オンラインセミナー「超高齢社会における資産の取り崩し」に登壇 Financial DC Japan社主催のオンラインセミナーで「金融のプロ向け 超高齢社会における資産の取り取り崩し(＝資産活用)」についてお話をします。 ◆詳細情報◆ 日時：12月23日(金) 14:30開始16:0 […]
2022年12月13日 / 最終更新日時 : 2022年12月13日 finwell-wp-admin セミナー 23年1月12日 資本市場を考える会での講演「超高齢社会における資産活用の重要性」 公益財団法人日本証券経済研究所主催の「資本市場を考える会」で講演をさせていただきます。テーマ：超高齢社会における資産活用の重要性、日時：令和５年１月12日（木） 午後３時１０分～４時３０分、場所：太陽生命日本橋ビル（中央 […]
2022年12月12日 / 最終更新日時 : 2022年12月12日 finwell-wp-admin 著書コラム 顧客本位タスクフォース、第3回議事録と第5回審議の中間報告案 現在委員を務めている顧客本位タスクフォースは12月６日に第５回目の審議を終えて中間報告案に大筋で合意し、詳細な文言に関しては議長に一任するとなりました。第４回で提出された中間報告(案)と第５回で大筋合意した最終の中間報告 […]
2022年12月8日 / 最終更新日時 : 2022年12月7日 finwell-wp-admin ブログ 私の心情(163)―お金との向き合い方55－スマホ・デバイド 携帯電話の機種変に苦労 デジタル・デバイドという言葉を聞くたびに、実は「私は使いこなせているので弱者の方じゃないはず」とずっと思いこんでいましたが、最近ちょっとその自信がぐらついています。金融の話と直結しないのですが、や […]
2022年12月2日 / 最終更新日時 : 2024年2月13日 finwell-wp-admin デキュムレーション研究会 私の心情(162)―資産活用アドバイス60－第6回デキュムレーション研究会―デキュムレーションからみる「資産所得倍増プラン」の課題 第6回目となるデキュムレーション研究会を11月29日にオンラインで開催しました。岸田政権の看板政策のひとつである「資産所得 […]
