2020年10月19日 / 最終更新日時 : 2020年10月19日 finwell-wp-admin ブログ 私の心情(39)―資産活用アドバイス15－個人金融資産の1割に達する英国ISA 個人金融資産の1割に達する英国ISA ISAとDCの使い分けをIFAがアドバイス 英国のISAはIndividual Savings Account、個人貯蓄口座といわれる非課税制度で、日本のNISAの元になった制度とし […]
2020年10月5日 / 最終更新日時 : 2020年10月5日 finwell-wp-admin ブログ 私の心情(38)―資産活用アドバイス14－英国の投信販売ルートが変わった！ 英国の投信販売ルートが変わった！ 2000年くらいにスタートしたファンド・プラットフォーム・ビジネス コラム(32)で説明したRDRと呼ばれる英国の手数料制撤廃の議論は2000年にスタートしました。実はこの年は、英国でフ […]
2020年10月3日 / 最終更新日時 : 2020年10月3日 finwell-wp-admin 著書コラム 顧客本位の業務運営の進展に向けて―木佐彩子さんとのトークセッション 9月8日に行われた日経新聞主催、金融庁後援の「顧客本位業務運営の進展に向けて」の後援会で、フリーアナウンサーの木佐彩子さんとトークセッションをさせていただきました。内容は9月30日の日経新聞に記事広告の形で出されています […]
2020年10月3日 / 最終更新日時 : 2020年10月3日 finwell-wp-admin 著書コラム きんざいFinancial Plan 2020年10月号英国に学ぶ金融アドバイス業務「英国手数料制撤回の影響を考える」を寄稿 英国の手数料撤廃はその必要性報告した金融当局のレポート”Retal Distribution Review”の頭文字をとってRDRと呼ばれています。実施は2013年1月で、また7年ほどしかたってい […]
