2020年8月30日 / 最終更新日時 : 2020年8月30日 finwell-wp-admin 著書コラム きんざいFinancial Plan 2020年9月号英国に学ぶ金融アドバイス業務「英国IFAは儲かっているのか」 連載第2回目は「英国IFAは儲かっているのか」をテーマに、アドバイザーの顧客数やフィーの水準を英国FCAへの報告ベースの数値を使って分析しました。ぜひ、ご覧ください。
2020年8月24日 / 最終更新日時 : 2020年8月24日 finwell-wp-admin ブログ 私の心情(33)―資産活用アドバイス10－自動定率引き出しサービス 自動定率引き出しサービス 今回は英国IFAのお話ではありません。資産活用において、非常に大切な“資産を引き出す”というサービスに、最近、日本でも少し動きが出てきましたので、ちょっと取り上げてみようと思います。具体的には […]
2020年8月15日 / 最終更新日時 : 2020年8月17日 finwell-wp-admin ブログ 私の心情(32)―資産活用アドバイス9－RDRとは何か RDRとは何か 前回のコラムでファイナンシャル・アドバイザーの収入構成を大きく変えたRDRに言及しましたが、今回はもう少しその背景やそれによって発生したフィーの流れの変化などについて説明します。 2001年に顧客を公正に […]
2020年8月12日 / 最終更新日時 : 2020年8月12日 finwell-wp-admin ブログ 私の心情(31)―資産活用アドバイス8－RDRが激変させた英IFAの収入構成 RDRが激変させた英IFAの収入構成 8割がアドバイス・フィー ファイナンシャル・アドバイザーの収入を手数料(Commission)とアドバイス・フィー(Fees/Charges)に分けてみると、2019年では8割以上 […]
2020年8月10日 / 最終更新日時 : 2020年8月10日 finwell-wp-admin 著書コラム 近代セールス 2020年8月15日号で巻頭インタビュー「金銭的な健康度」の充実を支えよう ここ数年、英国の金融当局は家計の金融健康度（Financial Wellness）の充実を重視するようになっています。特に銀行のステートメントが読めないとか、学生ローンに苦しんでいるとか、資産形成に入る前の段階で足踏みす […]
2020年8月10日 / 最終更新日時 : 2020年8月10日 finwell-wp-admin ブログ 私の心情(30)―資産活用アドバイス７－英国IFAのデータ、2019年に改定 英国IFAのデータ、2019年に改定 2018年と大きな違いはない 資産活用アドバイスの5回目と6回目で英国のIFAに関する英国金融庁局のデータを引用しましたが、これらは当時の最新の2018年データでした。2019年の […]
