2020年7月29日 / 最終更新日時 : 2020年7月29日 finwell-wp-admin 著書コラム きんざいFinancial Plan 2020年8月号 新連載「英国に学ぶ金融アドバイス業務」がスタート 新連載「英国に学ぶ金融アドバイス業務」は、超高齢社会を迎えている日本だからこそファイナンシャル・アドバイスが必要になってくるはず、資産活用のアイデアや取り崩しのアドバイスが不可欠になってくるはず、という思いから調べ始めた […]
2020年7月26日 / 最終更新日時 : 2020年7月26日 finwell-wp-admin ブログ 私の心情(29)―資産活用アドバイス6－英国のIFAは儲かっているのか 英国のIFAは儲かっているのか 年間のアドバイス・フィー収入は2500万円くらいか 前回のコラムでは、ファンナンシャル・アドバイスの企業の規模感を概観しました。かなり零細企業が多いということがお分かりいただけたかと思い […]
2020年7月25日 / 最終更新日時 : 2020年7月25日 finwell-wp-admin ブログ 私の心情(28)―資産活用アドバイス5－英国のIFAは零細企業の集まり 英国のIFAは零細企業の集まり アドバイス・フィーを前提にしたビジネスモデルは難しいのか？ これまでのコラムのなかで、超高齢社会ではアドバイス業務の重要性が高まることをお伝えしました。ただ、有料のアドバイスは本当に受け […]
2020年7月21日 / 最終更新日時 : 2020年7月21日 finwell-wp-admin ブログ 私の心情(27)―資産活用アドバイス4－個人金融資産4000兆円を目標に 個人金融資産4000兆円を目標に 構成比ではなく、残高が伸びないことが課題 今回は、資産活用そのものではありませんが、長らく使われてきた「貯蓄から投資へ」というキャッチフレーズを少し考えてみたいと思います。これを考える […]
2020年7月15日 / 最終更新日時 : 2020年7月15日 finwell-wp-admin セミナー ビデオ：相場変動にも揺るがない、生涯にわたるお金との向き合い方②－資産形成で大切な2つのこと 投資信託協会のYouTubeチャンネルで3回シリーズの「相場変動にも揺るがない、生涯にわたるお金との向き合い方」のうち第2回がUPされました。今回は資産形成期においてどうお金と向き合うかで、大切にすべき2つのこと、年収に […]
2020年7月12日 / 最終更新日時 : 2020年7月12日 finwell-wp-admin ブログ 私の心情(26)－資産活用アドバイス3－アドバイザーの価値 アドバイザーの価値 資産形成より資産活用の方が難しい まず、グラフを見てください。これはお金との向き合い方を、その手間を運用と手法に分け、さらに誰が担っているかをイメージとして示したものです。 資産運用は、それが資産形 […]
2020年7月6日 / 最終更新日時 : 2020年7月6日 finwell-wp-admin セミナー ビデオ：相場変動にも揺るがない、生涯にわたるお金との向き合い方①－安く買って高く売る 投資信託協会のご依頼で3回シリーズ「相場変動にも揺るがない、生涯にわたるお金との向き合い方」をお話させていただいたものが、YouTubeに収載されました。ちょっとニヤケ過ぎていて「先生」とは言えませんが、中身はしっかりと […]
